Giúp kế toán quản lý, theo dõi danh sách khách hàng, nhà cung cấp tại đơn vị.
Các bước thực hiện:
1. Vào menu Danh mục, chọn Khách hàng, nhà cung cấp.
2. Để thêm mới khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Thêm.
- Khai báo các thông tin chung: Mã, Tên, Loại KH, NCC,…
- Nhập thông tin cụ thể cho các tab: Tài khoản ngân hàng, Thông tin người liên hệ, Thông tin người nhận hóa đơn, Thông tin khác.
- Nhấn Cất.
3. Hoặc nhấn vào dấu mũi tên Thêm, chọn Nhập khẩu từ excel để nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm. Tham khảo chi tiết các bước tại đây.
4. Trường hợp cần thêm nhanh 1 khách hàng/NCC có thông tin tương tự với khách hàng/NCC đã có sẵn, tại khách hàng/NCC cần nhân bản, chọn Nhân bản.
5. Để xem/sửa/xóa/theo dõi/ngừng theo dõi danh mục, nhấn vào dấu mũi tên, chọn chức năng cần thực hiện.
6. Trường hợp anh/chị cần thực hiện thao tác với nhiều danh mục cùng lúc:
- Tích chọn các danh mục cần thực hiện.
- Nhấn Thực hiện hàng loạt. Chọn Xóa/Cập nhật tỷ lệ BH, KPCĐ/Theo dõi/Ngừng theo dõi.
7. Một số tiện ích khác:
- Gộp KH, NCC tự động: hướng dẫn tại đây
- Cập nhật địa chỉ KH, NCC mới nhất.
