Lập hóa đơn điều chỉnh

1. Sau khi hóa đơn được lập và phát hành mà phát hiện sai sót thì vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn. Nhấn Thêm/Hóa đơn điều chỉnh hoặc chọn Hóa đơn điều chỉnh bên thanh công cụ bên trái.

2. Tìm kiếm nhanh hóa đơn cần điều chỉnh bằng cách:

• Chọn Khoảng thời gian, Khách hàng để lọc nhanh hóa đơn. Nhấn Lấy dữ liệu.
• Trường hợp có nhiều kết quả tìm kiếm thì chọn hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh. Nhấn Chọn.

3. Phần mềm sẽ lấy 1 số thông tin của hóa đơn gốc lên hóa đơn điều chỉnh như Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Hình thức thanh toán. Đồng thời hiển thị dòng “Điều chỉnh cho hóa đơn số…, ngày…, mẫu số…, ký hiệu,…” để anh/chị biết.

4. Anh/chị thực hiện điều chỉnh theo 1 trong 2 loại như sau:

Điều chỉnh giá trị 

1. Trên màn hình Hóa đơn điều chỉnh, tích chọn Điều chỉnh giá trị.

2. Nhập Lý do điều chỉnh. Ví dụ như Điều chỉnh tăng số tiền hàng hóa, dịch vụ.

3. Có thể chọn biên bản điều chỉnh hóa đơn từ file có sẵn (nếu không lập trên phần mềm) bằng cách nhấn Chọn tệp.

Lưu ý: Anh/chị chỉ được chọn file đính kèm có dung lượng <= 5MB. Phần mềm chỉ hỗ trợ đính kèm các file có định dạng Word, Excel, PDF, .Zip.

4. Tại tab Hàng tiền:

• Chọn Mã hàng => phần mềm lấy lên 1 số thông tin hàng hóa, dịch vụ được khai báo tại danh mục Vật tư hàng hóa như Đơn giá, Thuế suất.
• Nhập lại các thông tin điều chỉnh: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất.

Lưu ý:

• Nhập số điều chỉnh, không phải nhập số sau điều chỉnh.
• Nhập số tiền âm (-) để điều chỉnh giảm.

=> Ví dụ: đơn giá bán 1 Bộ máy vi tính văn phòng HP giảm 200.000 VNĐ.

5. Sau khi điều chỉnh xong, nhấn Cất để hoàn thành.

Điều chỉnh thông tin

1. Trên màn hình Hóa đơn điều chỉnh, tích chọn Điều chỉnh thông tin => phần mềm sẽ tự động ẩn các cột Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất…

2. Nhập lại các thông tin điều chỉnh như Mã số thuế.

3. Nhập Lý do điều chỉnh. Ví dụ như Điều chỉnh thông tin mã số thuế người mua hàng.

4. Đính kèm biên bản điều chỉnh bằng cách nhấn Chọn tệp, chọn đến tệp có sẵn trong máy tính.

Lưu ý: Anh/chị chỉ được chọn file đính kèm có dung lượng <= 5MB. Phần mềm chỉ hỗ trợ đính kèm các file có định dạng Word, Excel, PDF, .Zip.

5. Ngoài ra, có thể điều chỉnh thêm thông tin tên, mã hàng hóa, dịch vụ tại tab Hàng tiền.

6. Sau khi điều chỉnh xong, nhấn Cất để hoàn thành.

7. Sau khi nhấn Cất, hóa đơn sẽ có trạng thái là Chưa phát hành. Anh/chị có thể tùy chọn một số Tiện ích sau:

• Thêm hóa đơn: thêm mới hóa đơn khác.
• Xóa hóa đơn hiện thời: chỉ xóa được hóa đơn khi đã nhấn Cất và chưa phát hành hóa đơn điện tử.
• Lập chứng từ bán hàng: lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn hiện thời (không tích chọn vào ô Đã hạch toán).
• Gửi hóa đơn cho người mua: hóa đơn đã phát hành thành công sẽ gửi được cho người mua.
• Chuyển thành hóa đơn giấy: thực hiện được chức năng này với các hóa đơn có trạng thái sau đây:

• • Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế: trạng thái CQT đã cấp mã.
  • Đối với hóa đơn không mã: trạng thái Đã phát hành, Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT.

• Tải hóa đơn: thực hiện được chức năng này với các hóa đơn có trạng thái sau đây:

• • Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế: trạng thái Chờ CQT cấp mã, CQT đã cấp mã, CQT từ chối cấp mã.
  • Đối với hóa đơn không mã: trạng thái Đã phát hành, Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT.

8. Xem hóa đơn bằng cách nhấn Xem hóa đơn trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ hiển thị dòng “Điều chỉnh hóa đơn số …, mẫu số…” để anh chị biết đây là hóa đơn điều chỉnh.

Phát hành hóa đơn điều chỉnh

Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

• Sau khi lập Hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là Hóa đơn điều chỉnh trên danh sách hóa đơn điện tử.
• Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, các hóa đơn điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm sẽ được lấy sang bảng kê thuế bán ra trong kỳ. Xem thêm các bước hướng dẫn lập bảng kê thuế bán ra tại đây.